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201611271629
【財訊快報╱何美如報導】中磊( 5388 )第三季毛利率拉高至15.29%，每股盈餘1.72元，優於市場預期。最新亞系外資看好中磊受惠物聯網趨勢，將驅動營運向上，首次將中磊納入追蹤評等「買進」，目標價98元。 亞系研究報告指出，物聯網及智慧家庭產品，將驅動中磊營運進一步成長，目前營收占比約15-20%。中磊除為電信或運營商客戶，提供以IP為基礎的安全監控產品，2017年開始更將出貨智慧電表至歐洲，預估2017-2018年物聯網產品在營收的占比，將拉高至20-30%。 家用網路產品則是中磊的根基，中磊是最大的家用閘道器的ODM廠商之一，儘管市場競爭激烈，但中磊受惠規模優勢，已成功進入電信及運營商供應鏈。 高階的物聯網產品將驅動毛利率向上，低毛利率的家用產品占比也可望從今年的65%，在2018年降至51%，隨著自動化提升及產品組合改善，營業利益率預估從今年約4.9%，在2018年提升至6.0%。 亞系外資預期中磊將受惠物聯網趨勢，物聯網的應用將驅動成長，毛利率也將隨產品組合改善，家用網通產品對毛利率的影響已至尾聲，將中磊納入追蹤評等「買進」，目標價98元。
中磊受惠物聯網趨勢，亞系外資首納追蹤喊買，目標價98元
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